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科蓝软件:鸿蒙金融IT周围重心搭档数据库信创趋向下或加快生长(国盛证券)发布日期:2022-10-01 11:04:37     

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  事变:2020年6月11日,公司颁布通告,讲明公司正在数字货泉交易方面及与华为、分表是华为鸿蒙协作方面的境况。

  华为中央ISV协作伙伴,生态方面已创造较为平凡、深化的协作。1)公司正在华为生态方面已创造平凡、深化的协作,公司为华为工夫有限公司的中央ISV生态协作伙伴,公司数据库产物与鲲鹏系各国产化芯片举办调和测试,已获得华为公告的工夫认证书;公司已完毕与华为鸿蒙利用开拓协作合系订定签订,通过鸿蒙编造和华为手机协作。2)2021年6月,华为HarmonyOS2.0正式颁布,鸿蒙操作编造希望进入范畴化促进期。公司与华为,加倍是华为鸿蒙的利用开拓协作,将进一步晋升科蓝软件搬动终端侧可托安宁利用才华,构修全场景端·管·云一体化可托展业系统,为金融行业供给更安宁、便捷、可托的数字金融任职全部办理计划。

  近期事迹延长巩固佐证线上化领军名望,数据库国产化及数字货泉促进将加快滋长。1)2020年,公司实行买卖收入10.39亿元,同比延长11.22%,全部合适预期。受疫情影响,银行IT线上化趋向进一步明显,公司线上银行交易全部端庄。此中,电子渠道及中台交易实行买卖收入5.05亿元,同比低重3.89%;互联网银行(含互联网中央)类交易实行买卖收入3.73亿元,同比延长10.13%,佐证公司正在银行IT线上化产物和工夫的国内领军名望。2)数字群多币加快促进,公司银行IT板块迎来增量交易。2020年,公司与姑苏相城区金融局主动探求可行性利用试点计划,而且公司与某国有大行协作的数字群多币利用场景于2020年下半年启动,按铺排将于本年二季度交付。目前,公司已具备为数字群多币利用场景供给全部工夫计划才华,正主动与运营银行、算帐转接任职机构等主体协作,并慢慢履行银行客户蕴涵数字群多币、数字银行卡等合系运营编造的开拓创办。3)2020年公司国产数据库交易实行买卖收入981.98万元,同比延长54.08%,已展示高增态势。公司完善自决学问产权的Goldilocks产物,希望连接受益于数据库信创经过,翻开百亿级市集空间。其余,公司其他改进交易较上年同期均实行大幅延长,要紧征求非银金融机构交易、协作运营类交易等。4)2021Q1公司实行买卖收入2.10亿元,同比延长35.68%;同时,公司净利润初度实行转亏为盈,归母净利润同比延长155.00%,要紧系大中台产物、新一代银行中央产物及协作运买卖务等改进交易范畴大幅延长超35%,非银行金融市集周围也获得明显延长。同时,公司正在信创周围的市集扩大也获得宏猛进步,公司国产数据库中标中间国度组织2021年数据库软件订定供货采购项目。

  数据库国产化百亿级市集需求,公司学问产权和职能上风卓越。1)2018年环球数据库软件市集范畴461亿美元,估计2021年将到达549亿美元、年复合增速9.1%。而中国数据库软件市集稳步延长,中研资产探究院估计到2020年市集范畴可达200亿元。Oracle、IBM等企业因为先发上风和极高的工夫壁垒,长久占领国内要紧市集份额。2)消息改进趋向正在策略胀励下,国产数据库或开启百亿替代空间,分表是金融周围需求极大。阿里、华为等科技巨头推出的国产数据库已正在一面场景崭露头角,正在多家主流银行慢慢实行替换。3)2018年公司收购韩国SUNJESOFT公司67.15%股份,具有SUNJESOFT公司研发的散布式内存数据库产物Goldilocks完善自决学问产权。而且,公司产物履历多个环球顶级大客户案例,比方SKTelecom、中国联通等,其职能牢靠成熟,可餍足繁复交易须要。4)2020年,公司国产数据库正在中国市集收入较上年同期大幅延长,延长比例超50%;2021年,公司散布式工作型国产数据库中标中间国度组织2021年数据库软件订定供货采购项目。公司行为近400家独立法人银行的2000余套交易IT编造的利用软件开拓商,具有较为成熟的散布式工作型数据库贸易软件,同时具有完善银行前中后台产物系列,正在这些利用编造的数据库替代时的适配上拥有上风。正在IT根蒂措施的信创资产趋向下,公司数据库产物正在学问产权和职能方面上风卓越,希望享福百亿级市集的国产化盈余。

  危险提示:数据库交易促进不达预期;职员薪酬上涨;预测假设与实质境况存正在分歧。

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