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能者谋局 智者谋势:联想集团领跑新IT 是黄金赛道的核心资产发布日期:2022-09-25 02:50:13     

来源:名博体育app

  新IT领域万亿级潜在市场空间和黄金赛道,正吸引着各路技术和资本的蜂拥追逐,在新的产业周期下,科技板块资产估值重心随之改变,新IT被定义为新的核心资产类别。

  聚焦“核心资产”新IT,享受中国经济发展红利成为投资者的共识,围绕新IT新赛道,哪些企业能抓住智能化变革契机?

  7月15日,国内知名产业研究智库——互联网实验室发布系列研究报告《拥抱“新IT”,掘金核心资产》,报告从资本市场领域系统论证了新IT在数字经济背景下的价值与潜力,指出新IT将成为未来资本市场投资的黄金赛道。作为报告评出的新IT赛道代表性企业,中国最早实现全球化的企业之一——联想集团,业务布局早已从传统PC厂商延展到“端边云网智”全面布局,成为行业智能化转型的服务和综合解决方案提供商。在“十四五”时期国家大力推动数字产业化和产业数字化的政策东风之下,昔日“旧IT”巨头成长为新IT赛道中的“核心资产”类企业。

  2019年末突然爆发的“黑天鹅”事件新冠疫情,让各国看到了智能化技术所带来的化危为机的力量。行业普遍认识到:未来产业发展将更依赖物联网、人工智能、大数据、云计算等数字“新基建”。

  实际上,疫情起到了数字化和智能化加速的催化作用,在此前,随着IT技术的不断发展,新技术、新方向不断出现,以人工智能、云计算、区块链、大数据、5G、工业互联网等新IT方向为代表的数字经济,已在深度改变着人类的生活和生产方式,数字经济对全球经济的支持作用不断凸显。

  以全球零售巨头沃尔玛为例,该零售巨头拥有的服务器数量已超过IT巨头微软总部,甚至拥有自己的商用卫星,通过卫星网络,可以在一小时内完成对全球万余家门店各种商品的库存、上架和销售量的盘点。

  可以说,拥抱数字化、智能化转型已成大势所趋,数字经济已成为我国构建新发展格局的关键支撑。一方面,数据推动技术、资本、劳动力、土地等传统生产要素深刻变革与优化重组,对经济社会发挥放大、叠加、倍增效应。另一方面,数据要素与传统产业广泛深度融合,对经济发展发挥巨大价值和潜能,乘数倍增效应凸显。

  特别是对于刚起步的产业互联网,《国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》明确指出,要“分行业做好供应链战略设计和精准施策,形成具有更强创新力、更高附加值、更安全可靠的产业链供应链”,“实施‘上云用数赋智’行动,推动数据赋能全产业链协同转型”。

  对不同的制造业企业而言,智能化差距对经营业绩造成的巨大鸿沟正在日益显现。任何企业拥抱变化、拥抱变革,才能保持竞争力,智能化转型已经刻不容缓。

  产业规划与战略管理专家杲占强指出,新基建的内核就是新IT。“中国会有一个广阔的纵深,推动中国整体经济、新基建的发展,从中国的粗放经济向更加内敛式的,具有内涵性的,精细化的方向去演进。新基建也推动消费级互联网到产业级互联网、再到精细化的互联网形态演进,” 他在报告发布暨专家研讨会上总结道。

  据了解,新IT作为基于“端-边-云-网-智”相关技术深度发展、软硬融合、高度集成的创新体系,是数字社会的基础设施,通过融合多种信息技术与业务,改进与提升算法、算力与智能化水平,赋能行业数字化、智能化转型与升级,正在引爆一场智能化浪潮。

  近年来,随着中国资本市场机构投资者占比不断攀升,资本市场投资生态与投资风格受机构投资者的影响越来越大。聚焦“核心资产”,享受中国经济发展红利,成为市场普遍共识。

  所谓“核心资产”泛指具有较强的核心竞争力,能够应用自己在行业中的优势地位,实现较为稳定的业绩增长的资产。如今的核心资产通常指科技、消费、医药行业龙头企业。

  不过,资本市场对“核心资产”并没有一个统一的概念和定义。业内人士认为,核心资产应该具备以下基本特征:

  2、 行业头部公司:能够适应经济从高速增长转向高质量增长的新形势,容易实现强者恒强、盈利能力有保障甚至持续成长;

  3、 竞争壁垒高:竞争壁垒即商业护城河,在行业中建立起巨大的领先优势;有全球竞争力的制造业龙头,具备对标全球同业标杆的能力;具备从规模优势到创新升级的优势;或掌握一定的核心技术,就有产品创新与迭代能力;

  4、 确定性与成长性,具备长期投资价值的优秀公司:商业逻辑通顺,成长性好,具备可持续性和稳定性;盈利能力较强、盈利质量较高,具备盈利增长的可持续性或企业经营性现金流充裕。

  值得一提的是,核心资产并非一成不变。传统的头部企业地位会随着经济及产业周期的发展变迁而改变,在内外因素的共振下,催生核心资产。

  掘金“核心资产”已经成为中国资本市场投资逻辑的主旋律,眼下,在新产业周期和智能化转型开启未来十年黄金赛道之下,新IT逐渐被资本定义为新的核心资产标的。

  新IT从高性能计算、边缘计算、区块链、大数据等基础技术,到丰富的新型终端设备,云网一体的智能解决方案,为资本市场提供了各类优质资产,也为资本市场提供充满想象力的未来。

  也正因此,新IT具有三大逻辑主线值得市场尤为关注:第一、贯穿新IT架构下“端-边-云-网-智”的具体环节,有能力补齐产业链短板的硬科技公司;第二、规模和业务边界仍在继续扩张的强数字化的平台公司;第三、获得数字经济赋能的传统行业。

  在IT产业人士看来,在数字经济的上半场,科技板块核心资产是掌握用户流量入口的搜索门户、社交、电商类平台公司:百度、腾讯、腾讯、阿里、京东。在数字经济下半场,人工智能、边缘计算、云计算、5G等新IT技术向数十万亿规模的实体经济深度渗透,则会在智能化、数字化转型领域形成新的核心资产标的。

  新IT赋能重构传统行业过程中,无论是处于成长期的行业隐形冠军,还是大型成熟行业巨头,均有机会参与分享智能化转型的巨大市场红利。

  面对新基建下各行各业的智能化转型加速的蓝海,资本市场亟需物色真正的潜力股。谁有可能成为新IT下投资者眼中的新宠儿?

  在业内人士看来,老牌全球PC巨头,正在全面推动智能化变革,外界需要改变过去对其传统的PC印象,它正在新IT领域掀的新一轮变革,所释放出来的强劲增长动力值得期待。

  创立于1984年的全球PC行业巨头,自2017年积极谋划战略转型,完成了组织架构调整、智能化转型、加大研发投资等一系列组合拳。疫情肆虐的2020/21财年联想集团全年整体营业额4116亿元,同比增长19.8%;全年实现税前利润120亿人民币,净利润近80亿人民币,年同比增长均超过70%。其中,智能设备业务、数据中心、软件与服务的营业收入分别达到3687亿元、429亿元、330亿元,同比增长20%、15%、44%。这意味着,联想集团相对均衡的多元业务结构逐渐稳定,各项业务盈利能力大幅改善,软件和服务业务在营收中贡献凸显,联想集团转型升级已初见成效。

  今年2月3日,联想集团官宣了新的组织架构调整,以适应公司3S战略,包含智能物联网(Smart IoT)、智能基础设施(Smart Infrastructure)以及行业智能(Smart Vertical)三个维度,深入推进服务导向的战略转型,包括专注于智能物联网的智能设备业务集团(IDG)、专注于智能基础设施的基础设施方案业务集团(ISG)以及专注于行业智能与服务的方案服务业务集团(SSG)。

  据悉,联想集团一系列动作背后是联想的经营战略由过去的专业IT设备提供商向以服务和解决方案为导向的“智慧服务商”的角色转变。

  新组织架构下联想集团,实施3S战略加快转型步伐,即从智能物联网、智能基础设施、行业智能三个维度入手,建立起“端(智能物联网终端)-边(边缘计算)-云(云计算)-网(5G)-智(行业智能)”全要素智能架构体系,致力成为“智慧基建”的核心提供商。

  “5G和边缘计算是新IT的两项关键技术。联想对5G和边缘计算技术进行了多年的布局,其中包括研究和产品化的努力,” 联想集团副总裁、联想研究院企业服务云计算研究室及5G研究实验室负责人黄莹在报告发布暨专家研讨会上说道,“联想自研的云化5G基站产品、完整的边缘计算轻重边缘设备,以及软件平台为新IT行业的众多应用提供了端到端的支撑,包括智能制造、车联网等场景。”

  作为大型成熟企业,联想集团不仅有传统业务坚实的护城河,在数字经济下半场中,作为智能化转型的排头兵,有望抓住赛道升维带来的增量机会,具备资本市场认定的“核心资产”四大特色,属于新IT投资标的中的优质选择,值得资本市场重点关注。

  能者谋局,智者谋势。新IT时代的到来资本市场带来了新的核心资产,成就了新的掘金机会。随着智能化转型的浪潮,资本也将成为新IT产业发展的重要力量,行业头部的“核心资产”也将不断涌现,龙头价值更加凸显。行业景气度向上、具备核心竞争力、长期业绩确定性高的公司会被给予更高的估值。

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